“الأوروبي لإعادة الإعمار” و”الأهلي المصري” يتمان أكبر عملية توريق في سوق المال
أنهى البنك الأهلي المصري الطرح في سندات الإصدار الرابع لشركة التعمير للتوريق المدعوم بمحفظة سندات التوريق المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والبالغ قيمتها 10 مليار جنيه، والتي تنفذها الهيئة بهدف دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع من خلال تنويع مصادر التمويل والوصول إلى بديل أفضل من حيث العائد على التكاليف والمرونة في التمويل المصرفي،
وقال البنك في بيان صادر اليوم السبت، إن إنهاء الطرح يعد علامة فارقة في السوق المصرية كونها أكبر عملية توريق في تاريخ سوق المال بمصر، وذلك بمشاركة قوية وناجحة من جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعد مشاركًا رئيسيًا واستراتيجيًا في إصدارات سندات هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد البنك أن هذه العملية، تعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري واستمراره نحو لتحقيق النمو المستدام، وقد تم توزيع إصدار توريق هيئة المجتمعات العمرانية البالغة قيمته 10 مليار جنيه على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى و6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات على التوالي.
واستعانت هيئة المجتمعات العمرانية في هذه العملية الاستثمارية الكبرى، بالبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكان والتعمير لتولي دور المستشارين الماليين المشتركين ومديري الإصدار والمرتبين الرئيسيين وضامني التغطية المشتركين للإصدار، الى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية وبنك قطر الوطني الأهلي والتجاري وفا بنك وبنك قناة السويس.
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن هذا الطرح سيؤدي لتوفير موارد لازمة لاستمرار هيئة في مشاريع تطوير المدن المستدامة، كما ان ضخامة قيمة الإصدار وطول آجال السندات ستساهم في تعزيز سوق رأس المال المحلية وجذب المزيد من الجهات الدولية المؤثرة إلى هذا القطاع الهام والحيوي من السوق، معربا عن اعتزازه بتلك العملية كونها تعزز مساعي هيئة المجتمعات العمرانية للاتجاه لأدوات دين جديدة كوسيلة بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية.
رغم تحذيرات كورونا.. زحام وتكدس المواطنين أمام فرع البنك الأهلي بدشنا في قنا (فيديو وصور)
