المالية: طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين

أوضحت وزارة المالية، أنها أصدرت سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين، الأولى لمدة  6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 إبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 إبريل 2031. وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن أسعار عائد الإصدار متميزة فى ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9  مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس، وهو يمثل خفضًا كبيرًا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عامًا. وكشفت المالية، أن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019. وأشارت، إلى أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصرى، ملمحةً إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها آسيا بنسبة 9.6%. وبينت وزارة المالية، أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهى بنوك «بي ان بي باريبا»، وبنك «ناتكس»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الأسكندرية انتيسا ساو باولو»، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب «Dechert» كمستشار قانوني دولي، ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلي وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.