إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة وإدراجها ببورصة الكويت
أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص بالشركة العملية للطاقة وإدراج الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت.
وعرضت الشركة العملية للطاقة نسبة 45.9% من رأس مالها المصدر من خلال بيع 260 مليون سهم، والتي شملت إصدارًا أوليًا لـ94.5 مليون سهم جديد وبيع ثانوي لـ165.5مليون سهم قائم، بسعر 212 فلسًا كويتيًا للسهم الواحد.
جمعت الصفقة 55 مليون دينار كويتي حوالي 179 مليون دولار أمريكي، مما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي حوالي 391 مليون دولار أمريكي، وشهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من 5 مرات، مما جذب طلبات بقيمة حوالي 276 مليون دينار كويتي حوالي 898 مليون دولار أمريكي.
وكان الهدف من الطرح هو تنويع قاعدة مساهمي الشركة العملية للطاقة، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الوضوح والظهور أمام المجتمع الاستثماري، مع دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة الأوسع، وبدأ تداول أسهم العمل للطاقة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمزALF TAQA.
وتأسست الشركة العملية للطاقة عام 2015، وهي الشركة الكويتية الرائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط، وتتخذ من الكويت مقرًا رئيسيًا لها، حيث تركز على خدمات الحفر والآبار التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب
ونجحت الشركة، بفضل سجلها التشغيلي الحافل وأسطولها المكون من 20 منصة حفر عاملة في الكويت، في تقديم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المشغلين على مواصلة الإنتاج، وتحسين وقت التشغيل، وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة، وتعمل الشركة من خلال قطاعين أعمال متكاملين، وهما قطاع خدمات الحفر، مدعومًا بأسطول حديث من الحفارات عالية الاستخدام؛ وقطاع خدمات حقول النفط، التي توفر دعمًا شاملًا لدورة حياة الآبار من خلال مزيج من القدرات الذاتية ومجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين الفنيين.
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف چي هيرميس، عن سعادته بالمساهمة في دعم مسيرة الشركة العملية للطاقة وتعزيز جهودها للتوسع في قاعدة عملائها وتسريع خطط النمو التي تتبناها، وذلك من خلال صفقة الطرح الخاص، بشقيه الأولي والثانوي.
وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، كما تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأفضل معايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل.
وأكد مليكة على التزام إي إف چي هيرميس بتعزيز الشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ هذه الصفقة، لتسهيل حصول المستثمرين على الفرص الواضحة، فضلًا عن المساهمة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، ومن بينها قطاع خدمات الطاقة.
المشاركة القوية من المؤسسات
ومن جانبه قال كريم جلال مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي إف چي هيرميس، إن الكويت تسعى بشكل متزايد إلى تأكيد مكانتها كوجهة موثوقة وجذابة للإدراج في الأسواق المالية، وذلك بفضل تحسن السيولة، والمشاركة القوية من المؤسسات، وإطار متطور لأسواق رأس المال.
وتوفر الشركة العملية للطاقة فرصة استثمارية في مجال الطاقة للمستثمرين لدخول هذا القطاع المتنامي في الكويت، وتفخر إي إف چي هيرميس بدعم هذه الصفقة، وتلتزم بتقديم حلول منظمة وشفافة لأسواق رأس المال، تربط بين الشركات المحلية الرائدة ذات الجودة العالية وبين المستثمرين الإقليميين والدوليين.
جدير بالذكر أن إي إف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، ومن بينها 16 صفقة أسواق رأس المال و14 صفقة ترتيب وإصدار الدين و8 صفقات دمج واستحواذ، في مختلف أسواق المنطقة، وعلى رأسها، السعودية، والإمارات، وعمان، ومصر، وتعكس هذه الصفقات المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في الأسواق الإقليمية، وقدرتها على تسهيل حصول المستثمرين سواءً في الأسواق الإقليمية أو العالمية على فرص الاستثمار الاستراتيجية الجذابة.
