إي إف چي هيرميس تنجح في أكبر إصدار سندات في تاريخ سوق الدين المصري بقيمة 5.1 مليار جنيه
أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن نجاحها في إتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية، الذراع المتخصص في التأجير التمويلي والتخصيم ضمن قطاع التمويل غير المصرفي للمجموعة.
أكبر إصدار سندات في تاريخ سوق الدين
ويُعد هذا الإصدار الأكبر في تاريخ سوق أدوات الدين في مصر لإصدارات سندات الشركات، ما يعزز من مكانة “إي إف چي هيرميس” كأحد أبرز المستشارين ومديري الإصدارات في صفقات الدين المعقدة داخل السوق المحلية.
وجاء الإصدار بمدة 13 شهرًا، وحصل على تصنيف ائتماني (A-)، وتم طرحه على شريحتين، الأولى بسعر فائدة ثابت مع سداد كامل عند الاستحقاق، والثانية بسعر فائدة متغير مع سداد ربع سنوي، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين وتنوعًا في هيكل التمويل.
وقامت “إي إف چي هيرميس” بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية ومرتب الصفقة، في حين قام بنك بنك نكست بدور وكيل السداد.
ويأتي الإصدار في وقت يشهد فيه سوق الدين المصري نموًا ملحوظًا في الطلب المؤسسي على أدوات التمويل، وسط توجه الشركات إلى تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القروض التقليدية، خاصة مع ارتفاع الحاجة إلى حلول تمويلية مرنة لدعم التوسع.
وأكدت الشركة أن حصيلة الإصدار ستُستخدم في دعم خطط النمو والتوسع لمحفظة أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، التي سجلت نموًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ صافي المبيعات الممولة نحو 5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، في أعلى مستوى ربع سنوي لها تاريخيًا.
وأشارت الإدارة التنفيذية إلى أن الإصدار يعكس قوة الطلب على الائتمان المؤسسي عالي الجودة في السوق المصرية، ويؤكد قدرة أدوات الدين المهيكلة على دعم توسع الشركات وتعزيز عمق سوق المال المحلي.
وبذلك ترتفع إجمالي إصدارات شركة “إي اف چي للحلول التمويلية” في أسواق الدين إلى 16.7 مليار جنيه عبر عدة إصدارات من السندات والتوريق وأدوات الدين قصيرة الأجل.
