ناصف ساويرس يقدم عرضًا بـ 984 مليون دولار للاستحواذ الكامل على OCI جلوبال
أعلنت شركة OCI جلوبال المدرجة في بورصة أمستردام تلقيها عرضًا عامًا نقديًا طوعيًا من شركة NNS Holding، أكبر مساهمي الشركة والتابعة للملياردير ناصف ساويرس، للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة مقابل 4.10 يورو للسهم الواحد شاملًا التوزيعات النقدية.
ناصف ساويرس يقدم عرضًا بـ 984 مليون دولار للاستحواذ الكامل على OCI جلوبال
وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 984.2 مليون دولار، حيث يستهدف المقترح توفير مخرج استثماري وإتاحة خيار التخارج النقدي الفوري للمساهمين، لحل حالة الجمود المحيطة بصفقة الاندماج المقترحة مع شركة أوراسكوم كونستراكشون، وفق بيان لبورصة أمستردام.
وتفاعل سهم OCI إيجابيًا مع الأنباء ليرتفع بنسبة 6% بأسواق التداول، مستهدفًا قيمة العرض التي تمثل علاوة بنسبة 9% مقارنة بإغلاق جلسة الأربعاء، بعدما كان يتداول عند مستوى 3.98 يورو بقيمة سوقية تناهز 841 مليون يورو، وأوضح مجلس إدارة OCI ، باستثناء ناصف ونادية ساويرس، أنه قيم المقترح بدعم من مستشارين مستقلين، معتبرًا أن إتاحة خيار الخروج النقدي يخدم مصلحة مساهمي الأقلية بالتزامن مع استكمال الترتيبات الهيكلية للاندماج بأسواق الصرف.
تعليق قضائي سابق لصفقة الاندماج
وكانت محكمة هولندية قد علقت خطة الاندماج بين الكيانين في يناير الماضي، على خلفية مخاوف ارتبطت بحقوق مساهمي الأقلية في المجموعتين الخاضعتين لسيطرة عائلة ساويرس، التي تمتلك حصة مجمعة تتجاوز 58% من أسهم OCI، وفي قراءة فنية للصفقة، أشار بنك ING إلى أن السعر المطروح يأتي بخصم يصل إلى 28% مقارنة بصافي قيمة الأصول الضمنية للشركة البالغة 5.70 يورو للسهم، متوقعًا أن تواجه الخطوة بعض التحفظات من أطراف الأقلية بأسواق المال والأعمال.
ولم يحسم الأعضاء المعينون من قبل المحكمة الهولندية موقفهم النهائي بعد بشأن دعم مقترح الشراء النقدي أو الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت، بينما أكدت مجموعة NNS القبرصية امتلاكها للموارد المخططة والتمويلات المصرفية الجاهزة لتنفيذ عملية الاستحواذ بالكامل، وتعهدت إدارة OCI بتقديم تحديثات تفصيلية فور صدور القرارات القضائية لتوفير اليقين التشغيلي وحماية مسارات تدفقات رؤوس الأموال بأسواق التداول العالمية.
