فاليو تنجح في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه
أعلنت شركة فاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج سندات الشركات البالغة قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
فاليو تنجح في إتمام أول إصدار لها من برنامج سندات الشركات
ويمثل الإصدار خطوة مهمة في استراتيجية فاليو لتنويع مصادر التمويل ودعم خططها للتوسع والنمو، من خلال تعزيز قدرتها على الوصول إلى مجموعة متنوعة من قنوات التمويل، تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية وأسواق الدين المصرية.
وقامت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
وتم طرح الإصدار على شريحتين، بحد أقصى لمدة 36 شهرًا، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى A نحو 460 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- وبسعر فائدة ثابت.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية B نحو 540 مليون جنيه، لمدة 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، وبسعر فائدة متغير.
فاليو توسع مصادر التمويل
ويأتي إصدار سندات الشركات ضمن جهود فاليو لتوسيع قاعدة مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى قنوات ائتمانية متنوعة تدعم أهدافها للنمو على المدى الطويل.
وخلال الـ12 شهرًا الماضية، نجحت الشركة في زيادة حدود التسهيلات الائتمانية المصرفية الدوارة المتاحة لها بنحو 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.
كما وسعت فاليو نطاق مصادر تمويلها من خلال الوصول إلى التمويل المقدم من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك الحصول على أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
وساهمت هذه المنظومة المتنوعة من مصادر التمويل في تعزيز مرونة هيكل رأس المال لدى الشركة، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية في مركزها المالي وجدارة الشركة الائتمانية وآفاق نموها المستقبلية.
كما استفادت فاليو من برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية، الذي وفر تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام، إلى جانب تأمين تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار في الأردن منذ بداية العام.
ومع إضافة سوق سندات الشركات إلى منظومة أدوات التمويل المتاحة لديها، تواصل فاليو تنويع قنواتها التمويلية، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية ويدعم خطط التوسع والنمو على المدى الطويل، ويقلل من الاعتماد على مصدر تمويل واحد.
